M SmartOffice geeft professionals onderweg snel en on-demand toegang tot hun kritieke klantgegevens, afspraken en taken. Het is de ultieme mobiele customer relationship management (CRM) tool voor iPhone-gebruikers, speciaal gebouwd voor verzekeringsagenten, financiële adviseurs en andere financiële dienstverleners.* M SmartOffice is alleen beschikbaar voor de SmartOffice-gebruikers. Met M SmartOffice beschikt u over de tools die u nodig hebt om productief te blijven, waar uw bedrijf u ook naartoe brengt. · Contacten: Zoek contactgegevens van klanten op; klanten snel bellen of e-mailen; gebruik maken van de kaartintegratie om op tijd bij klantvergaderingen te komen. · Afspraken: Blijf op de hoogte van vergaderingen, gesprekken en andere afspraken. · Taken: Neem de controle over uw dagelijkse takenlijst en houd voltooide taken bij. · Notities: Notities opnemen over uw clientinteracties met behulp van de toetsenbord- of spraakinvoerfunctie van uw apparaat. · Productiviteit: Meet uw dagelijkse productiviteit in termen van voltooide taken, afspraken en meer met behulp van het dashboard. · Verzekeringen en Beleggingen: Bekijk details over de verzekeringspolissen en beleggingen van klanten om de financiën en behoeften van klanten beter te begrijpen; de status van nieuwe bedrijven bijhouden, inclusief offertes en illustraties.
versiegeschiedenis
- Versie 1.0 geplaatst op 2016-04-04
Programmadetails
- Categorie: Business > Accounting & Finance
- Publisher: Ebix Inc
- Licentie: Gratis
- Prijs: N/A
- Versie: 1.0
- Platform: ios