Investment Portfolio App voor klanten van WealthMagic geregistreerde financiële adviseurs. MyWealth is een state of the art investment & insurance portfolio management app die een financieel adviseur kan bieden aan zijn klanten (houd er rekening mee dat uw adviseur moet een geregistreerde gebruiker van WealthMagic) Met de MyWealth-app u verschillende weergaven van uw portfolio krijgen die u niet alleen op de hoogte houden van de nieuwste status, maar u ook helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen voor het opnieuw balanceren van investeringen, het boeken van winst of het stoppen van verlies. Hier zijn enkele van de vele functies van de MyWealth app: • Een overzicht krijgen van de huidige status van uw beleggingen in activaklassen • Krijg een overzicht van de verzekeringsdekking van alle leden in uw gezin • Inzoomen tot in detail • Bekijk aankomende portfolio-evenementen • Ontvang meldingen over uw belangrijke gebeurtenissen zoals levensverzekeringspremie verschuldigd, algemene verzekeringsvernieuwingen, SIP verschuldigd, FMP looptijd, enz. • Kopen / Inwisselen / Beleggingsfondsen online switchen vanuit een AMC • Haal de beste in de klasse MF advies • Verhoog een serviceticket naar uw adviseur • Gastheer van nuttige financiële rekenmachines om u te helpen uw financiële doelstellingen op korte en lange termijn te plannen • Digital Vault – krijg altijd toegang tot uw belangrijke documenten vanaf uw smartphone • Biedt dekking van alle belangrijke algemene verzekering secties zoals Gezondheid, Motor, Brand enz. • Volg kleine spaarinvesteringen zoals PPF, NSC, KVP, FD, RD etc. • Onderhoud uw beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetaal, grondstoffen etc.
versiegeschiedenis
- Versie 1.3 geplaatst op 2016-07-16
Programmadetails
- Categorie: Business > Accounting & Finance
- Publisher: Datacomp
- Licentie: Gratis
- Prijs: N/A
- Versie: 2.16
- Platform: ios