De sjabloon Portfolio Performance Monitoring maakt het mogelijk om een portefeuille van financiële beleggingen voortdurend te monitoren en periodiek te taxeren. Het model maakt het invoeren van beleggingstransacties tijdens een verslagperiode mogelijk om de prestaties te berekenen. Incrementele beleggingstransacties, waaronder intrekking, herinvestering en uitkeringen die gedurende een periode worden verricht, worden verwerkt in prestatieberekeningen volgens de tijdgewogen rendementsmethode voor de verslagperiode. De beleggingsportefeuille kan worden omgedraaid waarbij transacties worden gearchiveerd en de waarden worden gereset om klaar te zijn voor een nieuwe verslagperiode. Momentopnamen van portefeuillewaarden per activacategorie kunnen op elk gewenst moment worden gemaakt om de portefeuilleprestaties in de loop van de tijd bij te houden. De sjabloon Portfolio Performance Monitoring is ontworpen voor het gemak en de flexibiliteit van product- en transactieinvoer met ingesloten helpprompts. De portefeuilletracking verwerkt nauwkeurig van distributies, investeringen en desinvesteringen om rendementen te berekenen. De sjabloon Portfolio Performance Monitoring is compatibel met Excel 97-2013 voor Windows en Excel 2011 of 2004 voor Mac als een oplossing voor het bijhouden en taxeren van cross-platform portfolio's.
versiegeschiedenis
- Versie 3.2 geplaatst op 2016-09-05
Compatibel met Microsoft Excel 2016 voor Windows en Mac - Versie 1.0 geplaatst op 2006-12-01
Programmadetails
- Categorie: Business > Beleggingsinstrumenten
- Publisher: Business Spreadsheets
- Licentie: Gratis proefperiode
- Prijs: $22.00
- Versie: 3.2
- Platform: windows